marché

__5.0 Marché de l'impartition__
Après plus de trente ans de développement, les experts considèrent que le marché de l’impartition a atteint le seuil de maturité. On ne reconnaît l’impartition non plus comme une tendance forte de l’industrie, mais bien plutôt comme une composante essentielle du marché des technologies de l’information. L’impartition a pénétré peu à peu tous les secteurs industriels et elle est aussi présente au sein de toutes les régions du globe.

Le marché de l’impartition est en croissance constante depuis les trente dernières années. Selon le cabinet d’étude Gartner(1). Les revenus mondiaux générés par l’impartition informatique pour 2007 étaient estimés à 600 milliards de dollars. De plus, pour 2008 Gartner (2) estime que le marché mondial a augmenté de 8.1 %. Finalement, le journal du net (3) estime en 2010 que 7.1 % des dépenses totales mondiales en TI seront consacrés à l’externalisation.



__5.1.1 Situation au Canada__
En 2006, le conseil des technologies de l’information et des communications a publié ne étude portant sur le marché de l’impartition au Canada (4). Dans cette étude, les analystes de l’IDC ont estimé les besoins de l’industrie canadienne en impartition. Pour ce faire, ceux-ci ont réalisé plus d’une centaine d’entrevues à travers toutes les régions du canada avec les principaux représentants de l’industrie. Voici les résultats principaux de cette étude :

=
L’IDC commente les résultats émanant de la Figure 5.1 en ces termes : Le public considère des services d’impartition de la réseautique et de la bureautique. Bien que le secteur public ait traditionnellement adopté l’impartition à un rythme plus lent, les répondants disent qu’ils considèrent les options d’impartition maintenant. Les dirigeants des secteurs fédéral (15 %), provincial-local (11 %) et de l’éducation (15 %) nous disent que leur organisation considère actuellement des services d’impartition de la réseautique et de la bureautique. Les marchés financiers, les télécommunications-médias et le transport conservent la réseautique et la bureautique à l’interne. Aucun dirigeant de ces secteurs ne nous a dit qu’ils considèrent les services d’impartition de la réseautique et de la bureautique en 2006. Les segments traditionnels non desservis envisagent l’utilisation de services d’impartition de la réseautique et de la bureautique. Les dirigeants des secteurs des ressources primaires (14 %), de la vente au détail (13 %) et des soins de santé (9 %) nous disent qu’ils considèrent leurs options d’impartition de réseautique et de bureautique.======

=
L’IDC commente les résultats émanant de la Figure 5.2 en ces termes : Les secteurs de soins de santé, de services d’utilité et des ressources primaires ont besoin de sécurité. Les dirigeants des secteurs des ressources primaires (29 %), des services d’utilité (35 %) et des soins de santé (27 %) nous disent qu’ils considèrent actuellement les services de sécurité gérés dans leur organisation. Le secteur des marchés financiers envisage d’améliorer la sécurité. On estime que 22 % des entreprises du marché financier nous disent qu’ils considèrent les services de sécurité gérés. Les problèmes comme le vol d’identité, la fraude et les transactions en ligne peuvent facilement effrayer les utilisateurs d’Internet qui gèrent leurs transactions en ligne. Les entreprises de transport ont besoin de sécurité pour appuyer les chaînes d’approvisionnement mondiales. On estime que 20 % des dirigeants du secteur des transports nous disent qu’ils envisagent les services de sécurité gérés. Nous croyons que la raison sous-jacente est que de nombreuses organisations ont des chaînes d’approvisionnement mondiales, et ils ont besoin d’une sécurité supplémentaire dans leurs systèmes au fur et à mesure qu’elles gèrent la circulation des biens dans la chaîne de façon transparente.======

**Figure 5.3 : Industries qui considèrent les services d’hébergement gérés en 2006**
L’IDC commente les résultats émanant de la Figure 5.3 en ces termes :

Le secteur des services d’utilité publique a besoin d’hébergement. Bien que le nombre de répondants du sondage dans l’industrie soit faible (8 dirigeants), nous croyons que, le fait qu’une grande partie d’entre eux dit envisager les services d’hébergement gérés, révèle un besoin dans le segment.

Les banques n’impartissent pas de services d’hébergement. Notre recherche a constamment démontré une faible propension à l’impartition de services d’hébergement. De plus, il semble que les banques sont toujours dans cet esprit, car aucune d’entre elles nous disent qu’elles considèrent les services d’hébergement gérés en 2006.

Les secteurs des ressources primaires, des télécommunications-médias aiment les services d’hébergement gérés. Certaines entreprises du secteur pétrolier et des médias (FSI, fournisseurs de contenu, etc.) ont de grands besoins en entreposage. La Figure 4 indique que 28 % des entreprises des secteurs des ressources primaires et des télécommunications-médias considèrent les services d’hébergement gérés pour répondre à leurs besoins d’hébergement.

__5.1.2 Situation aux États-Unis__
En 2008, le cabinet de recherche Gartner a publié une étude de marché portant sur l’impartition informatique (5). Une section de cette étude analyse les marchés verticaux selon les contrats signés au cours des années 2007-2008 aux États-Unis. Voici les résultats publiés à cet effet par Gartner.





À la lumière des résultats publiés par Gartner on peut affirmer que les secteurs gouvernementaux, financiers et manufacturiers occupent une part importante du marché de l’impartition aux États-Unis, tandis que les secteurs de l’éducation, de l’agriculture et des mines constituent le parent pauvre du marché de l’externalisation.



5.2 Transformation
L’impartition a modifié en profondeur le profil des grands fournisseurs informatiques. Les fabricants d’équipement ont peu à peu transformé leurs entreprises afin que celles-ci migrent peu à peu vers un modèle basé sur les services informatiques. Ce nouveau modèle est construit en grande partie sur la notion des services impartis. L’exemple le plus percutant de ce mouvement est IBM, en 2010 on estime que l’impartition représente maintenant 40 % des revenus de l’entreprise (6). Mais cette transformation de l’industrie ne s’est pas limité aux seuls fabricants d’équipement les firmes de services-conseils ont aussi envahi ce secteur d’activité afin d’accroître leurs revenus. Par exemple, l’impartition représentait 58.5 % du total des revenus pour CGI en 2009 (7). En 2010 l’IAOP (International association of outsourcing professionals) a publié le classement des 100 plus grands impartiteurs mondiaux (8). On dénote dans ce classement la présence importante de fabricants de matériel (IBM, NCR, ACS-Xerox- Pitney Bowes) ainsi que des firmes de services-conseils (Accenture,CGI, Wipro). 
 * **Rang** || **Entreprises** ||
 * **1** || [|Accenture] ||
 * **2** || [|Infosys Technologies] ||
 * **3** || [|Sodexo] ||
 * **4** || [|Wipro Technologies] ||
 * **5** || [|IBM] ||
 * **6** || [|ISS] ||
 * **7** || [|Tata Consultancy Services] ||
 * **8** || [|ARAMARK] ||
 * **9** || [|CSC] ||
 * **10** || [|Convergys] ||
 * **11** || [|ACS] ||
 * **12** || [|Jones Lang LaSalle] ||
 * **13** || [|CB Richard Ellis] ||
 * **14** || [|Johnson Controls] ||
 * **15** || [|Diebold] ||
 * **16** || [|Amdocs] ||
 * **17** || [|Capgemini] ||
 * **18** || [|Colliers International] ||
 * **19** || [|NCR] ||
 * **20** || [|Genpact] ||
 * **21** || [|Aegis] ||
 * **22** || [|Hewitt Associates] ||
 * **23** || [|Intelenet Global Services] ||
 * **24** || [|NCO Group] ||
 * **25** || [|Firstsource Solutions] ||
 * **26** || [|Neusoft] ||
 * **27** || [|Lionbridge] ||
 * **28** || [|Stream Global Services] ||
 * **29** || [|EMCOR Group] ||
 * **30** || [|ADP Employer Services] ||
 * **31** || [|Sitel] ||
 * **32** || [|HCL Technologies] ||
 * **33** || [|CGI Group] ||
 * **34** || [|TeleTech Holdings] ||
 * **35** || [|iGATE Global Solutions] ||
 * **36** || [|NCS] ||
 * **37** || [|Inspur] ||
 * **38** || [|Ceridian] ||
 * **39** || [|Cognizant] ||
 * **40** || [|Softtek] ||
 * **41** || [|Pitney Bowes] ||
 * **42** || [|CPA] ||
 * **43** || [|MindTree] ||
 * **44** || [|Tech Mahindra] ||
 * **45** || [|Insigma] ||
 * **46** || [|Mastek] ||
 * **47** || [|Syntel] ||
 * **48** || [|CPM Braxis] ||
 * **49** || [|ITC Infotech] ||
 * **50** || [|Océ Business Services] ||
 * **51** || [|SPi] ||
 * **52** || [|transcosmos] ||
 * **53** || [|EPAM Systems] ||
 * **54** || [|Unisys] ||
 * **55** || [|Oracle Financial Services] ||
 * **56** || [|Patni Computer Systems] ||
 * **57** || [|Headstrong] ||
 * **58** || [|WNS Global Services] ||
 * **59** || [|Stefanini IT Solutions] ||
 * **60** || [|HOV Services] ||
 * **61** || [|IBA Group] ||
 * **62** || [|Hexaware Technologies] ||
 * **63** || [|Williams Lea] ||
 * **64** || [|Intelligroup] ||
 * **65** || [|hiSoft Technology International] ||
 * **66** || [|EXL Service] ||
 * **67** || [|ChinaSoft International] ||
 * **68** || [|Concentrix] ||
 * **69** || [|Neoris] ||
 * **70** || [|Newmark Knight Frank] ||
 * **71** || [|Collabera] ||
 * **72** || [|VanceInfo] ||
 * **73** || [|Hinduja Global Solutions] ||
 * **74** || [|Outsource Partners International] ||
 * **75** || [|Dextrys] ||
 * **76** || [|Scicom] ||
 * **77** || [|Ci&T] ||
 * **78** || [|CIeNET International] ||
 * **79** || [|Xceed] ||
 * **80** || [|Itransition] ||
 * **81** || [|Grupo Prominente] ||
 * **82** || [|InterGlobe Technologies] ||
 * **83** || [|Globant] ||
 * **84** || [|MERA Networks] ||
 * **85** || [|Intetics] ||
 * **86** || [|Auriga] ||
 * **87** || [|Bleum] ||
 * **88** || [|Beyondsoft (Beijing)] ||
 * **89** || [|M&Y Data Solutions] ||
 * **90** || [|China Talent Group] ||
 * **91** || [|Global eProcure] ||
 * **92** || [|Nagarro] ||
 * **93** || [|Corbus] ||
 * **94** || [|ePerformax Contact Centers & BPO] ||
 * **95** || [|Grupo ASSA] ||
 * **96** || [|SoftServe] ||
 * **97** || [|gem] ||
 * **98** || [|Emerio] ||
 * **99** || [|Objectiva Software Services] ||
 * **100** || [|Synygy] ||



5.3. Mondialisation et délocalisation
Les services d’impartitions se sont tout d’abord développé par l’entremise des fournisseurs locaux (in-shore), par la suite l’offre s’est étendue à des fournisseurs hors frontières, mais à proximité (near-shore), pour finalement culminer vers des fournisseurs internationaux éloignés ( off-shore) (9). En 2002 Meta Group (10) estimait que l’impartition hors frontière constituait déjà près de 15 % du marché global d’impartition applicative. En 2005 le cabinet Going Globel ventures a publié une analyse globale sur l’impartition dans laquelle elle classait les pays selon leur potentiel de développement du marché de l’impartition. Dans ce tableau ci-dessous on constate que l’Inde et la Chine possèdent un potentiel élevé de développement du marché notamment en raison de l’hébergement par ces pays des services d’impartitions délocalisés. On notera au passage que le Canada occupe le 6e rang au classement.



Plus récemment le cabinet Sourcingline(11) a publié son évaluation des meilleures régions pour la délocalisation des services d’impartitions. On remarque dans ce rapport l’arrivée de nouveau joueur en provenance du Sud-est asiatique (Malaisie, Thaïlande, Vietnam), de l’Océanie (Indonésie) et même d’Afrique (Égypte, Ghana). Ces modifications du marché sur une période si courte témoignent de la férocité de la compétition entre les pays émergeant pour se partager les revenues engendrées par l’hébergement des services impartis. 

Bien que la délocalisation des services d’impartition occupe une part importance du marché, il ne faut pas négliger le poids important du marché local de l’impartition. Ainsi, l’ampleur du marché domestique pour l’Amérique du Nord, l’Europe de l’Ouest ainsi que le Japon contribue à maintenir ces pays parmi les chefs de l’industrie. Gartner a publié en 2008, une évaluation de la valeur globale du marché de l’impartition par région, qui illustre la force du marché domestique de l’impartition pour les pays industrialisés. 



5.4 Évolution future
La majorité des experts affirment que la croissance de l’impartition va se poursuivre encore pour plusieurs années, et ce, malgré le léger ralentissement observé en 2009 et 2010 suite au contexte économique international. Le marché est loin d’être saturé et le développement du ‘Cloud Computing’ ainsi que l’extension des services d’impartitions aux processus d’affaires et à la gestion documentaire contribuent à nourrir la croissance de ce secteur d’activité.

Le cabinet Gartner (2) estime que le marché global de l’impartition des services TI actuels atteindra la valeur de 378 milliards de dollars, ce qui confirme la croissance de ce secteur puisque la valeur du marché était évaluée à 261 milliards de dollars en 2007. Cette croissance moyenne de 7 % par année est beaucoup plus importante pour la Chine (22,0%) ainsi que pour l’Amérique latine (18,4%).



Pour la France, l’entreprise Pierre Audoin Consultants (12) évalue que le marché français va progresser annuellement de 6.7 % entre 2009 et 2013.

Selon Info Trends(13) le marché de la gestion documentaire aux États-Unis va atteindre la valeur de 46,8 milliards de dollars en 2012 et connaitra une croissance annuelle de 5,3 % entre 2007 et 2012. Pour ce qui est du marché des processus d’affaires selon CRM magazine (14) celui-ci atteindra la valeur de 265 milliards en 2011 et culminera en 2012 vers une valeur de près de 450 milliards. Finalement, selon Gartner (15) le ‘Cloud Computing’ qui a atteint la valeur de 58 milliards en 2009, s’élèvera à 68 milliards en 2010 et poursuivra sa croissance sa croissance pour franchir la valeur de 148 milliards en 2014.

__Références__
(1) Coll. (2008), "Forecast: Outsourcing,Worldwide, 2000–2012", Gartner.

(2) Communiqué de presse Gartner, Gartner Says Worldwide Outsourcing Market to Grow 8.1 Percent in 2008. http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=578307

(3) Journal du net (octobre 2010), http://www.journaldunet.com/solutions/dsi/depenses-it-et-externalisation.shtml

(4) Bremner j & Ruest S. (2006), Prévisions 2006-2010 du marché canadien des services d’impartition des systèmes d’information et des services d’impartition de la réseautique et de la bureautique, IDC Canada LTD., Le Conseil des technologies de l’information et des communications (CTIC),Ottawa. http://www.ictc-ctic.ca/uploadedFiles/Labour_Market_Intelligence/View_All_Reports/6-Previsions_reseautique_et_bureautique.pdf

(5) Coll. (2008), Gartner on Outsourcing, 2008-2009 , Gartner. http://brazilexportati.files.wordpress.com/2008/11/gartner-on-outsourcing-2008-9.pdf

(6) Journal du net (octobre 2010), http://www.journaldunet.com/solutions/acteurs/resultats-ibm-t3-2010.shtml

(7) CGI (2009), Rapport Annuel 2009. http://www.cgi.com/sites/cgi.com/files/pdf/CGI-RA2009-FR_COMPLET.pdf

(8) International association of outsourcing professionals (2010), The 2010 Global Outsourcing 100. http://www.iaop.org/content/23/152/2040/

(9) Coll. (2003), Les meilleures pratiques en développement logiciel et de systèmes informatiques, CEFRIO, CRIM. http://www.mdeie.gouv.qc.ca/fileadmin/sites/internet/documents/publications/pdf/Entreprises/secteurs_industriels/technologies-information/dev_log_sys.pdf

(10) Minevich M., Richter F-J (2005), Global Outsourcing Report2005, Going Global Ventures Inc. http://www.globalequations.com/Global%20Outsourcing%20Report.pdf

(11) Line Outsourcing (2010), Top Outsourcing Countries 2010. http://www.sourcingline.com/top-outsourcing-countries/

(12) Communiqué de presse Pierre Audoin consultants. https://www.pac-online.com/pac/pac/live/pac_france/global/presse/communique_de_presse/index.html?lenya.usecase=show-rapport&document=pac_sitsi_reports/press_release/FR_PR_0908_outsourcing&xsl=press_release

(13) Info trends (2008), U.S. Document Outsourcing Market Forecast: 2007-2012. http://www.outsourcingintelligencenetwork.com/oi_prod/files/SIG/US_DOCS_Forecast_2007-2012_Exec_Sum.pdf

(14) CRM magazine (2008), Business Process Outsourcing Market to reach $450 Billion by 2012. http://www.destinationcrm.com/Articles/CRM-News/Daily-News/Business-Process-Outsourcing-Market-to-Reach-$450-Billion-by-2012--49532.aspx

(15) Communiqué de presse Gartner, Gartner Says Worldwide Cloud Services Market to Surpass $68 Billion in 2010. http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1389313